La legittima: le quote riservate a coniuge e figli

Chi sono i legittimari

La legittima (o riserva) è la quota dell'eredità che la legge assicura ai familiari più stretti contro la volontà del defunto: il coniuge (anche separato senza addebito; la parte dell'unione civile è equiparata), i figli di ogni tipo e, se un figlio è premorto o rinuncia, i suoi discendenti per rappresentazione, gli ascendenti soltanto quando non ci sono figli. Fratelli, nipoti collaterali, conviventi di fatto e coniuge divorziato non sono legittimari: verso di loro il testatore è libero. Il coniuge ha inoltre, in ogni caso, il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili (art. 540), che gravano prima sulla disponibile.

Le quote riservate: la tabella

Al coniuge spettano in più, e in ogni caso, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili, se di proprietà del defunto o comuni (art. 540, secondo comma). Il coniuge separato con addebito passato in giudicato non è legittimario e ha solo un assegno vitalizio se riceveva gli alimenti (art. 548).

Come si calcola la lesione

Il calcolo si fa in tre passaggi. Primo, il relictum: tutti i beni del defunto alla morte, al valore di quel momento, meno i debiti. Secondo, il donatum: si aggiungono, solo sulla carta, tutte le donazioni fatte in vita a chiunque (comprese quelle indirette: la casa pagata al figlio, il denaro per l'acquisto, l'intestazione di beni), valutate al momento dell'apertura della successione. Terzo, sulla massa così formata si calcolano la quota disponibile e le quote riservate. Ciascun legittimario deve poi imputare alla propria quota le donazioni e i legati ricevuti dal defunto (art. 564): chi ha già avuto in vita più della sua legittima non può chiedere nulla, chi ha avuto meno può chiedere la differenza. Se il testamento o le donazioni hanno superato la disponibile, c'è lesione.

L'azione di riduzione

Il legittimario leso chiede al tribunale la riduzione delle disposizioni che eccedono la disponibile (artt. 553-564), previa mediazione obbligatoria. L'ordine è fisso: prima le disposizioni testamentarie, proporzionalmente; poi le donazioni, a partire dall'ultima in ordine di tempo (art. 559). L'azione si prescrive in dieci anni, che decorrono, per le Sezioni unite (sent. 20644/2004), dall'accettazione dell'eredità da parte del chiamato che ha ricevuto le disposizioni lesive. Chi agisce contro donazioni o legati fatti a non coeredi deve aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario (art. 564). Alla legittima si può rinunciare solo dopo l'apertura della successione, non prima: i patti sulla successione futura sono nulli (art. 458), con la sola eccezione del patto di famiglia per l'azienda. La pagina sull'azione di riduzione entra nella procedura e nei costi.

La riforma del 2025: chi compra beni donati è protetto

Fino al 2025 la riduzione di una donazione immobiliare colpiva anche chi aveva comprato l'immobile dal donatario: il legittimario, entro venti anni dalla trascrizione della donazione, poteva chiedere la restituzione del bene al terzo acquirente (vecchio art. 563), e per questo le case provenienti da donazione erano difficili da vendere e da ipotecare. La legge 2 dicembre 2025, n. 182 (art. 44) ha riscritto gli artt. 561, 562 e 563: per le successioni aperte dopo la sua entrata in vigore, la riduzione della donazione non pregiudica i terzi a cui il donatario ha venduto gli immobili (e i beni mobili), e i pesi e le ipoteche costituiti dal donatario restano efficaci; il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari nei limiti necessari a integrare la loro quota, e se è insolvente risponde, nei limiti del vantaggio ricevuto, chi ha acquistato dal donatario a titolo gratuito. Resta salva la trascrizione della domanda di riduzione (art. 2652 n. 1), che prevale sulle vendite successive. Per le successioni aperte prima continua ad applicarsi il vecchio regime, con una finestra transitoria di sei mesi dall'entrata in vigore per notificare e trascrivere la domanda o l'opposizione. La pagina sulla donazione spiega che cosa cambia per chi compra.

Che cosa può fare il testatore

Non può togliere la legittima, ma può scegliere come soddisfarla: con un legato in sostituzione di legittima (art. 551), che il legittimario può accettare o rifiutare per chiedere la quota; attribuendo beni determinati in conto di legittima; concentrando la disponibile su un solo erede; usando il patto di famiglia per l'azienda; dispensando dalla collazione le donazioni ai figli nei limiti della disponibile. La diseredazione di un legittimario non è possibile, salvo l'indegnità per i fatti gravi dell'art. 463 c.c. Il legittimario pretermesso (non nominato nel testamento) non è erede finché non vince l'azione di riduzione: fino ad allora non risponde dei debiti e non può compiere atti sui beni.